ファイナンシャルアドバイザリー
買い手や売り手を探すソーシングから、クロージングまで一連の実行業務を全面的にサポートいたします。
当事務所は、経営者として自身でM&Aを遂行してきた経験を有する専門家が在籍しており、形式的なコンサルティングに留まらず、全面的な支援を提供いたします。
デューデリジェンス
取得対象企業の調査を実施いたします。財務デューデリジェンスや税務デューデリジェンスにより、意思決定の主軸となる決算書の信頼性の評価や、未納の税金がないか等を調査し、M&A実行の判断材料を提供いたします。
必要に応じ、提携機関と連携して法務デューデリジェンスも提供いたします。
バリュエーション
第三者機関として、企業価値や株主価値の算定を実施いたします。
取引価格の参考となるだけでなく、既存株主の株主価値の毀損を防止する等、重要な意味を持っています。インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、コストアプローチといった算定手法があり、状況に応じて適切な手法を用いることになります。
PMI
取得した企業の価値を最大限に発揮し、シナジー効果を得るためには、別々の企業であったもの同士が手を結び、融合していくことが必須となります。
人事制度、就業規則の改定や、組織再編を伴うことが多々あり、対応には高度な専門知識が必要とされます。当事務所は、PMIの豊富な実績に基づき、クロージング後の取り組みまで総合的に支援いたします。